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“股神”巴菲特如何选股?这些A股公司或满足条件

来源:体育网 编辑:shuai 时间:2020-05-11

摘要

【“股神”巴菲特如何选股?这些A股公司或满足条件】截至4月11日,2020年以来巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在股票中已经损失465亿美元,相当于A股格力电器的市值。在美国经济难言乐观的情况下,“股神”是否会考虑投资A股市场?

  

  截至4月11日,2020年以来巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在股票中已经损失465亿美元,相当于A股格力电器的市值。在美国经济难言乐观的情况下,“股神”是否会考虑投资A股市场?

  价值投资要懂会计学?

  年轻人想要投资应该怎么做?近日“股神”沃伦·巴菲特接受专访时为年轻的投资者们提出了两条建议,其表示投资者需要学习会计学知识,正确的投资态度比技术分析重要得多。

  巴菲特称,投资者必须了解会计,因为会计就像一门语言,如果不懂语言,就没法阅读。自己是通过自学学会的会计。同时巴菲特认为,投资者应该具有这样的态度,投资股票买入的是企业业务的一部分,而不是价格走势图,正确的投资态度比任何技术分析都重要得多。

  巴菲特持有可口可乐股票时间已经超过30年。巴菲特称,如果30年或40年的时间里,没有任何市场可以交易可口可乐,投资者可能会赚到很多钱,因为不会受到诱惑卖掉这只股票。

  巴菲特会买什么A股?

  作为价值投资的代表,若投资A股,巴菲特将会如何选择“正确”的公司?巴菲特曾提到:公司经营管理业绩的最佳衡量标准,是净资产收益率的高低,而不是每股收益的高低。他个人也用了60多年的投资战绩向我们证明用ROE来选好公司的重要性。

  两年前在2018年的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特曾透露了其在中国市场的选股标准:只有净资产收益率不低于20%,而且能稳定增长的企业才能进入其研究范畴。

  ROE是净资产收益率,反映的是股东每投入一块钱能够带来多少钱利润。东方财富证券研究所分析认为,用该方法筛选出来的基本上都是典型大白马。即使不是,股价走势或者分红也不会差。连续多年ROE保持稳定,也代表公司经营的稳定性。

  东方财富Choice数据显示,A股约四千家公司中,近五年来ROE连续高于20%的公司个股仅有79只,其中包括美的集团海康威视海天味业、洋河股份贵州茅台恒瑞医药格力电器等行业大白马。

  尽管连续五年ROE超过20%足以说明公司的经营稳定性,但考虑到估值,可能值得投资的企业范围还将缩小。东方财富Choice数据显示,这79只个股中有超过一半市净率超过5,而市净率低于3的个股包括格力电器济川药业西藏珠峰等。

  不过有分析认为,尽管按照ROE和估值可以粗略筛选出符合巴菲特选股要求的公司,但由于未考虑行业的周期属性和成长属性,所选公司也未必完全符合价值投资标准。

  曾投资这两家中国公司

  2002年至2003年间,巴菲特执掌的伯克希尔公司投资4.88亿美元购入中石油1.3%股份。而自2007年7月开始,巴菲特连续七次减持中石油H股,并在11月5日中石油登陆A股市场的前一个月将所持的23.4亿股中石油H股全部清空,收获40亿美元,获利近七倍。

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